Will Graham insan kılığındaki canavarları yakalamak için yaratılmış bir polis şefiydi. Şimdi yeni avının peşine düşme zamnın geldiğini hissediyordu. Fracis Hyde iki aileyi yoketmişti. Gençlik yıllarında kaderin kötü oyunu sonunda toplum dışına itilen bir canavara dönüşmüştü. Will’in kendi peşinde olduğunu da biliyordu. Will de canavarı izlerken benzer yanları olduğunu farketmişti. İkisi de avcıydı ve ikisi de birbirinin avıydı. Ve bunun elbette bir nedeni vardı!..